國際氫能展獲悉，全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

中國國際工程咨詢有限公司氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢中心油氣處處長張繼龍介紹了近年來全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。

氫能政策不斷細(xì)化完善。第一，國家級氫能規(guī)劃繼續(xù)增多。2023年新增14個國家推出國家級氫能戰(zhàn)略，美國、日本、德國更新氫能戰(zhàn)略，南美、中東等確定氫能出口發(fā)展目標(biāo);歐洲提出多領(lǐng)域綠氫替代目標(biāo)，例如，航空燃料1.2%來自綠氫合成，以及在 2030年實(shí)現(xiàn)工業(yè)用氫的42%來自綠氫。第二，氫能補(bǔ)貼體系向上游供應(yīng)鏈傾斜。例如，美國《通脹削減法案》清潔氫稅收抵免方案、韓國“清潔氫認(rèn)證+稅收抵免”補(bǔ)貼方案。第三，氫能各領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)體系逐漸形成。歐盟《可再生能源指令》(RED Ⅲ)提出提高可再生能源發(fā)展目標(biāo)，對以綠氫為主的非生物質(zhì)可再生燃料的應(yīng)用目標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，并要求建立相關(guān)指標(biāo)和認(rèn)證體系，以確保正確計(jì)算和確認(rèn)可再生能源的使用量及獲取可再生能源的真實(shí)性和可追溯性。國際綠氫組織發(fā)布綠氫標(biāo)準(zhǔn)《GHS 2.0》，新增綠色甲醇及綠氨的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第四，航運(yùn)減碳政策帶動氫基能源明確需求。國際海事組織升級航運(yùn)業(yè)減碳目標(biāo)，歐盟開始對其境內(nèi)停泊的船舶征收碳稅。

綠氫產(chǎn)能總規(guī)模迅速擴(kuò)大，單體規(guī)模達(dá)到萬噸級。2023年，全球電解水制氫新建產(chǎn)能7.3萬噸/年，比上年增長204%，預(yù)計(jì)2024~2025年將繼續(xù)迅速增長。其中，海外大型綠氫項(xiàng)目儲備約50個，全球?qū)G氫生產(chǎn)補(bǔ)貼資金逐漸到位，航運(yùn)、化工等對零碳燃料和原料的需求增長。2023年全球電解水制氫項(xiàng)目向萬噸級發(fā)展，建成項(xiàng)目中千噸級以上氫氣產(chǎn)能項(xiàng)目數(shù)量占29%，全球首個萬噸級綠氫項(xiàng)目建成。

加氫站規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但各國差異較大。從數(shù)量看，近5年加氫站建設(shè)持續(xù)增加，年均增速達(dá)27%;2023年全球加氫站建設(shè)速度稍有放緩，比上年增長12%。從分布看，我國加氫站建設(shè)數(shù)量最多(428座)、增速最快;日本和歐盟起步最早，但增速稍緩;韓國增速較快，但2023年明顯放緩;美國加氫站發(fā)展處于較低水平。

燃料電池汽車銷量穩(wěn)步增長，但分化嚴(yán)重。從規(guī)?？矗?年燃料電池汽車穩(wěn)步增長，年均增量超過1.7萬輛，2023年節(jié)奏稍有放緩(1.46萬輛)，比上年下降21%。從分布看，韓國燃料電池汽車銷量遙遙領(lǐng)先，近4年累計(jì)銷量3.4萬臺;我國燃料電池汽車銷量增長顯著，2023年全球銷量第一(5805臺);韓國、美國分別是2023年銷量第二、第三大市場。

綠氫轉(zhuǎn)化應(yīng)用成為重要發(fā)展趨勢。2023年氫基燃料船舶開始進(jìn)入應(yīng)用階段，甲醇船舶成為國際航運(yùn)領(lǐng)域主流替代燃料船舶路線之一，全球下單甲醇燃料船130艘。燃料船新增訂單中，甲醇船舶約占13%;在替代燃料船型的新增訂單中，甲醇船舶約占28%。此外，國際氨燃料船舶開始進(jìn)入訂造階段。

政策推動我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在新能源發(fā)展、成本降低推動下，我國氫能產(chǎn)業(yè)探索擺脫傳統(tǒng)發(fā)展路徑，邁向綠色化、低碳化、多元化、高端化新階段?！啊奈濉詠?，國家陸續(xù)發(fā)布一系列重大政策舉措，明確了氫能在我國能源轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略定位、總體要求和重大舉措，描繪了氫能發(fā)展的藍(lán)圖?！敝袊?jīng)濟(jì)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所副所長曹勇說。

2022年，國家首次發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021—2035年)》，明確了氫能在新型能源體系中的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)和重大舉措?！吨袊鴼淠墚a(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》認(rèn)為，長期看，氫能是需求側(cè)終端推動工業(yè)、交通、建筑、電力等難脫碳領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)減碳目標(biāo)的關(guān)鍵，2060年有望貢獻(xiàn)10億噸級碳減排解決方案。從目前到2045年，以灰氫減退、源頭降碳為主，可實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排5億噸;到2060年，以綠氫替代、終端降碳為主，可再實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排6億噸。屆時，氫能產(chǎn)業(yè)對我國“雙碳”目標(biāo)貢獻(xiàn)度可達(dá)10%。2024年7月，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》指出，要推進(jìn)氫能“制能輸用”全鏈條發(fā)展;推進(jìn)交通運(yùn)輸綠色轉(zhuǎn)型;完善加氫(醇)站等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)綠色轉(zhuǎn)型政策體系，建立健全氫能“制能輸用”標(biāo)準(zhǔn)。

同時，各地方政府持續(xù)探索推動氫能“制儲運(yùn)加”的創(chuàng)新政策。

張繼龍介紹，在優(yōu)化綠氫生產(chǎn)和使用的政策方面，河北提出“綠氫生產(chǎn)不需取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可”，廣東等地提出“探索/允許在非化工園區(qū)建設(shè)制氫加氫一體站”，促進(jìn)氫能與石化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。在明確加氫站等的管理流程及辦法方面，張家口市規(guī)定“允許加氫站以租賃土地辦理審批手續(xù)”，浙江等地明確加氫站的主管部門。在展開地方性多途徑綠氫生產(chǎn)補(bǔ)貼示范方面，內(nèi)蒙古等地按實(shí)際售氫量進(jìn)行退坡補(bǔ)貼，廣東對電解水制氫加氫一體站進(jìn)行電費(fèi)減免補(bǔ)貼。此外，山東、吉林等地減免了氫能車高速通行費(fèi)。

我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正邁向轉(zhuǎn)型階段

我國氫能發(fā)展歷經(jīng)起步期和發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了飛躍發(fā)展，正在邁向轉(zhuǎn)型階段。自2020年提出“雙碳”目標(biāo)后，我國氫能產(chǎn)業(yè)既面臨制氫端化石能源用能占比高、碳排放規(guī)模大的瓶頸，也存在終端用能低碳化發(fā)展空間廣闊的機(jī)遇?！霸谛履茉创蟀l(fā)展、成本快速降低推動下，我國氫能產(chǎn)業(yè)已處于轉(zhuǎn)型的十字路口，正在探索擺脫傳統(tǒng)發(fā)展路徑?！辈苡抡f。

中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院黨委書記、副院長羅大清介紹，2023年，我國氫氣產(chǎn)量約為3545萬噸，是全球最大的氫氣產(chǎn)銷國，以化石原料制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫為主，可再生能源制氫穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)能超過7萬噸/年。氫主要用于合成氨(33%)、甲醇(27%)和石油化工(25%)領(lǐng)域，交通領(lǐng)域需求占比不足0.1%。

據(jù)預(yù)測，我國氫能消費(fèi)規(guī)模將從當(dāng)前的3545萬噸增至2060年的8600萬噸，甚至有望達(dá)到1億噸以上。

新能源進(jìn)入高占比發(fā)展階段，綠氫將成為破解消納難題的關(guān)鍵路徑。2023年，我國風(fēng)光發(fā)電占全國總發(fā)電量的比重突破15%，正式進(jìn)入了新能源消納的第三階段(風(fēng)光發(fā)電占比15%~25%)。預(yù)計(jì)到2030年，風(fēng)光發(fā)電占總發(fā)電量的比重將超過25%，電力系統(tǒng)靈活性資源需求大增，需要增加調(diào)頻電站、引入需求側(cè)管理和長時儲能，才能化解消納難題。在碳達(dá)峰碳中和進(jìn)程中，氫能將為我國破解新能源消納問題提供關(guān)鍵解決方案，并成為能源轉(zhuǎn)型路徑中不可或缺的重要一環(huán)。

氫能應(yīng)用呈現(xiàn)多元化趨勢。工業(yè)部門用氫目前以原料為主，未來將向燃料拓展，規(guī)模將從2020年的3000萬噸/年增至2060年的4500萬噸/年。其中，化工用氫規(guī)?；痉€(wěn)定、煉油用氫規(guī)模逐步減少，鋼鐵行業(yè)用氫規(guī)模擴(kuò)大，成為工業(yè)用氫新興領(lǐng)域。“氫冶金”被鋼鐵行業(yè)視為替代“碳冶金”實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)之一。預(yù)計(jì)到2060年，氫冶金工藝占比25%，氫需求有望突破1400萬噸，屆時將僅次于化工行業(yè)用氫。

未來交通領(lǐng)域用氫將呈現(xiàn)陸運(yùn)為先、水空運(yùn)跟進(jìn)的發(fā)展特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2060年交通用氫需求有望超過2800萬噸。公路交通領(lǐng)域是用氫的主陣地，氫能交通將與純電交通實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)發(fā)展。航運(yùn)交通用氫主力將是氨和甲醇等低碳?xì)浠剂?。航空領(lǐng)域氫基燃料替代將占據(jù)一定地位，重點(diǎn)是以新型燃料電池動力系統(tǒng)為主的小型飛機(jī)及無人機(jī)領(lǐng)域，以及生物質(zhì)與綠氫耦合的可持續(xù)航空燃料。軌道交通用氫主要面向難電氣化領(lǐng)域，體現(xiàn)在旅游景點(diǎn)氫能觀光列車、城市氫能軌道交通等。

在電力部門構(gòu)建可再生能源發(fā)電與制氫“電氫耦合”體系，實(shí)現(xiàn)多能源跨地域和跨季節(jié)優(yōu)化配置。重點(diǎn)發(fā)揮氫能大規(guī)模、長周期儲能優(yōu)勢，通過在電源側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)適時建立氫儲能電站，參與調(diào)峰調(diào)頻、季節(jié)性調(diào)峰，作為重點(diǎn)行業(yè)長周期備用應(yīng)急電源與其他儲能形式互補(bǔ)發(fā)展，共同提高電力系統(tǒng)靈活性、穩(wěn)定性、安全性和可靠性。同時，通過摻氫(摻氨)技術(shù)和設(shè)備改造，推動現(xiàn)有煤電和氣電機(jī)組減碳轉(zhuǎn)型。

“十五五”我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

氫能將成為我國終端用能部門實(shí)現(xiàn)深度脫碳的關(guān)鍵選擇。曹勇說：“‘十五五’期間，我國新能源將快速發(fā)展，2030年有望超越石油成為第二大能源品種?！?/p>

綠氫在消納新能源和可再生能源方面的潛力巨大?！笆逦濉蔽覈L(fēng)光發(fā)電裝機(jī)預(yù)計(jì)年均增長2億千瓦，年均發(fā)電增量將從“十三五”的約1100億千瓦時增至2200億千瓦時，其中近一半來自集中式電站項(xiàng)目。同時，由于西部用電需求不足和電力外送通道能力限制，“三北”地區(qū)亟須提升當(dāng)?shù)叵{能力。通過“西電西用”形成有效需求，綠電制氫可以為綠電大規(guī)模消納提供重要途徑，也有利于加快形成供需有效銜接的新型產(chǎn)業(yè)體系。

2030年，我國氫氣消費(fèi)量將從2020年的3170萬噸增至3900萬噸，灰氫消費(fèi)將在“十五五”期間達(dá)峰下行。中長期看，低碳?xì)鋵⑹枪I(yè)、交通、建筑、電力等難脫碳領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)減碳目標(biāo)的關(guān)鍵，推動氫能應(yīng)用的多元化。在氫能消費(fèi)中，2030年工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比將由2020年95%降至93%，交通領(lǐng)域增至2%，其他5%來自電力、建筑等領(lǐng)域。

在工業(yè)領(lǐng)域，用氫規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，長期保持氫能應(yīng)用主體地位。工業(yè)領(lǐng)域用氫以原料為主，未來將向燃料拓展，規(guī)模將從2020年的3000萬噸/年增至2030年的3600萬噸/年。其中，化工用氫規(guī)?；痉€(wěn)定，綠色氨醇是重要轉(zhuǎn)型方向，煉油用氫將在達(dá)峰后略有降低，綠氫煉化規(guī)模擴(kuò)大，鋼鐵用氫規(guī)模保持增長。“十五五”期間，氫能占工業(yè)用能比重基本穩(wěn)定在5%左右。

在交通領(lǐng)域，需求快速增長，未來將成為僅次于工業(yè)的第二大應(yīng)用領(lǐng)域。氫能交通逐步進(jìn)入成長期，預(yù)計(jì)到2030年，氫能在交通領(lǐng)域的消費(fèi)規(guī)模為75萬噸/年(以間接用氫為主)，較2020年增長1.5倍，燃料電池汽車保有量超過10萬輛。交通直接用氫規(guī)模將超過10萬噸/年;氫能占交通用能比重從2020年的0.1%增至0.5%，2035年達(dá)到1%。

在建筑領(lǐng)域，“十五五”期間將拓展應(yīng)用場景，發(fā)展摻氫和氫熱電聯(lián)供。建筑用氫需求來自居民和商業(yè)設(shè)施的綜合能源服務(wù)。2030年前，除了部分人工煤氣用氫，該領(lǐng)域直接用氫以試點(diǎn)示范為主，“氫進(jìn)萬家”正逐步從理想成為現(xiàn)實(shí)。預(yù)計(jì)“十五五”末，氫能消費(fèi)規(guī)模超過70萬噸/年，占建筑領(lǐng)域用能總量的比重為0.4%，綠氫在該領(lǐng)域的應(yīng)用仍處于產(chǎn)業(yè)培育期。

在電力領(lǐng)域，建立電氫耦合體系，提供靈活性和安全性保障。電氫耦合轉(zhuǎn)換將長期助力電力系統(tǒng)的靈活性、穩(wěn)定性和安全性。在碳達(dá)峰階段，預(yù)計(jì)發(fā)電用氫以焦?fàn)t煤氣發(fā)電為主(副產(chǎn)氫發(fā)電)，用氫保持在100萬噸/年規(guī)模;《煤電低碳化改造建設(shè)行動方案(2024—2027年)》等電力減碳新政的實(shí)施，將打開低碳?xì)淠馨l(fā)電的新空間。預(yù)計(jì)到2030年，全國發(fā)電用低碳?xì)湟?guī)模約為10萬噸/年，主要以摻氨發(fā)電、摻氫發(fā)電和氫燃料電池?zé)犭娐?lián)產(chǎn)方式應(yīng)用。

在供給方面，2020年我國專門制氫用能幾乎全部來自化石能源，隨著可再生能源制氫快速發(fā)展，到2030年，非化石能源占制氫用能結(jié)構(gòu)的比重將超過15%，其中風(fēng)光發(fā)電占比12%以上。基準(zhǔn)情景下，“十五五”末我國綠電制氫用電量超過1400億千瓦時，綠氫年產(chǎn)量超240萬噸。2035年以后，制氫環(huán)節(jié)用能非化石能源占比將快速超越化石能源。

制氫用能占一次能源消費(fèi)比重持續(xù)提升，隨著氫氣生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2030年制氫用能占比3.4%，到2035年達(dá)到5%。在綠電制氫帶動下，電解水制氫用電占全國總用電比重也將持續(xù)攀升，從2020年的不到0.1%增至2030年的1%以上，2035年后將逾5%。

當(dāng)前，綠氫制氫成本在18~45元/千克，高于灰氫(10~19元/千克)，與藍(lán)氫接近，在滿足工業(yè)大規(guī)模需求方面仍有差距。目前，綠氫成本較低的地區(qū)主要分布在西部風(fēng)光資源條件優(yōu)越的地區(qū)，通常遠(yuǎn)離中東部氫氣消費(fèi)核心地區(qū)，因此區(qū)域有錯位、產(chǎn)業(yè)難配套、儲運(yùn)成本高成為綠氫推廣應(yīng)用的瓶頸?！笆逦濉奔仁菤淠荜P(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)期，也是氫能新興應(yīng)用的示范期，更是氫能解答“雙碳”問題的答題期。

低碳?xì)鋵⒃?040年前形成競爭力，科技進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)加快降本步伐。在工業(yè)領(lǐng)域，綠氫和藍(lán)氫將分別在2035年和2040年對灰氫形成競爭力，電氫耦合、碳?xì)鋮f(xié)同和氫能儲運(yùn)等領(lǐng)域的科技進(jìn)步和綠氫規(guī)?；a(chǎn)應(yīng)用，將持續(xù)促進(jìn)綠氫生產(chǎn)降本增效和發(fā)展壯大;在非工業(yè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2040年，資源條件優(yōu)越地區(qū)的終端供氫成本有望降為22~25元/千克，進(jìn)入多場景應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性區(qū)間。

推動氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

首先，加強(qiáng)氫能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，制定中長期行動方案。加快構(gòu)建我國氫能產(chǎn)業(yè)政策體系，完善相關(guān)法律法規(guī)，在已發(fā)布規(guī)劃基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確氫能中長期發(fā)展目標(biāo)，特別是碳達(dá)峰末期和碳中和初期的綠氫發(fā)展目標(biāo)，研究面向2060年的時間表、路線圖;深化低碳省市和園區(qū)的碳達(dá)峰碳中和試點(diǎn)工作，推進(jìn)基于綠氫解決方案的近零碳排放應(yīng)用示范工程、碳達(dá)峰試點(diǎn)園區(qū)、碳中和先行示范區(qū)建設(shè);建立完善基于綠氫及其衍生品的溫室氣體自愿減排交易機(jī)制，加快實(shí)現(xiàn)生態(tài)價(jià)值和環(huán)境價(jià)值。

其次，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，圍繞“補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”開展產(chǎn)業(yè)合作，聯(lián)合突破綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展瓶頸。加快構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的氫能低碳科技創(chuàng)新體系，特別是綠色氫能制儲運(yùn)用創(chuàng)新聯(lián)合體，貫穿創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈;建立完善鼓勵氫能技術(shù)裝備自主創(chuàng)新、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的激勵機(jī)制，推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新和融合發(fā)展，提高關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)裝備國產(chǎn)化率和自主創(chuàng)新能力，加強(qiáng)氫能國際合作，促進(jìn)低碳技術(shù)的科技進(jìn)步，推動氫能在更大范圍推廣應(yīng)用。

再次，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)短板出臺扶持性政策，在財(cái)稅和金融領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)提供更多政策支持。完善碳減排支持工具等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，盡快推出國家低碳轉(zhuǎn)型基金;積極發(fā)展氣候投融資工具，啟動氣候投融資地方試點(diǎn)，為重點(diǎn)行業(yè)綠氫應(yīng)用和低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目融資提供更多市場化工具，降低融資成本;國家專項(xiàng)計(jì)劃納入更多難脫碳領(lǐng)域的氫能技術(shù)裝備重大攻關(guān)項(xiàng)目。加大對煉油、化工、冶金等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施綠氫重大示范工程的資金支持力度。

最后，建立完善推動氫能產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的制度體系，引導(dǎo)綠氫生產(chǎn)消費(fèi)規(guī)模化發(fā)展。建立完善重點(diǎn)行業(yè)氫能生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碳排放核查體系，通過“碳排放雙控”政策和碳交易市場機(jī)制，有序推動重點(diǎn)行業(yè)制氫低碳化進(jìn)程，加快綠氫規(guī)?；a(chǎn);合理修訂氫能應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域的碳排放強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)，包括重點(diǎn)指標(biāo)考核辦法，引導(dǎo)用戶選擇低碳足跡能源產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)綠色氫氨醇等燃料或原料消費(fèi)，加快形成氫能多元化應(yīng)用場景;加強(qiáng)出口產(chǎn)品碳足跡管理，減少低附加值的高碳足跡產(chǎn)品出口，推動重點(diǎn)出口企業(yè)提高綠電綠氫應(yīng)用比例，積極應(yīng)對歐盟碳關(guān)稅。

特別推薦：國際氫能與燃料電池展參觀報(bào)名  國際氫能與燃料電池展展位預(yù)定