國際氫能展獲悉，國外加氫站關(guān)停潮的主要原因包括運營公司調(diào)整短期發(fā)展目標(biāo)、氫源不足、氫燃料電池汽車競爭力不足、產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸以及技術(shù)迭代緩慢等。?這些原因共同導(dǎo)致了加氫站關(guān)閉潮的出現(xiàn)，并對全球氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響?。

國外加氫站關(guān)停情況

2023年，殼牌取消在美國加州新建48個加氫站的計劃;2024年2月8日，殼牌宣布永久關(guān)閉其在加州的7個乘用車加氫站。目前，加州地區(qū)多數(shù)加氫站均顯示已離線，或者縮短其營運時間。加州是美國唯一可以在中長距離行駛范圍內(nèi)使用氫燃料的州，即美國唯一的氫能源汽車市場。加州作為美國乃至全球氫能汽車發(fā)展的前沿陣地，一直被視為氫能技術(shù)的搖籃，殼牌加氫站的關(guān)閉在行業(yè)內(nèi)造成了一定的影響。

除美國加州外，英國、丹麥、韓國等國家也存在加氫站關(guān)停情況。2022年10月，殼牌關(guān)閉了其在英國的3個加氫站。同年5月，英國電解槽制造商ITMPower和大宗商品公司Vitol的合資企業(yè)MotiveFuels宣布關(guān)閉其位于倫敦的2個加氫站，該企業(yè)自2019年以來平均在加氫站上損失200萬英鎊/年。2023年，丹麥關(guān)閉了其國內(nèi)已建成投運的5座加氫站，目前已沒有加氫站運營。2023年11月，韓國3/4的加氫站因現(xiàn)代鋼鐵公司副產(chǎn)氫不足導(dǎo)致氫源受限而關(guān)閉。

加氫站關(guān)停原因分析

1 運營公司調(diào)整短期發(fā)展目標(biāo)

雖然殼牌關(guān)停了部分加氫站，但其氫能戰(zhàn)略一直沒有改變。殼牌發(fā)展目標(biāo)是成為全球氫經(jīng)濟的領(lǐng)先者，將氫能在交通領(lǐng)域的重心定位于為中、重型商用車等場景供氫。歷史上，殼牌的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展也經(jīng)歷過反復(fù)。殼牌自1992年開始發(fā)展氫能業(yè)務(wù)，1999年成立氫能事業(yè)部，2001—2006年投資10億美元用于氫能源技術(shù)研發(fā)，但2005年前后因全球氫能發(fā)展整體受挫及公司內(nèi)部原因，氫能業(yè)務(wù)暫停，后于2007年重新啟動。截至目前，殼牌在氫能等新能源領(lǐng)域投資已達(dá)23億美元，已在美國、英國、加拿大、德國、荷蘭、日本布局加氫站項目共計66個。

2022年7月，殼牌在中國成立上海申能殼牌新能源合資公司，計劃在上海及長江三角地區(qū)建成6~10座加氫站;到2030年，擴展至30座加氫站，可為約3000輛燃料電池卡車或公交車供氫。盡管殼牌的氫能投資有起伏，但從公司氫能業(yè)務(wù)發(fā)展的時間表、涉及的業(yè)務(wù)范圍以及市場規(guī)模來看，殼牌布局了涵蓋綠氫生產(chǎn)、運輸及加氫站供應(yīng)的全球氫能戰(zhàn)略。因此，短期的調(diào)整不會影響殼牌氫能業(yè)務(wù)的總體發(fā)展方向。

2 氫源不足導(dǎo)致加氫難、用氫貴

美國加州氫燃料電池用氫的供氫體系發(fā)展不足，導(dǎo)致氫氣價格高企，氫燃料汽車使用經(jīng)濟性不足。從殼牌關(guān)停的7座加州加氫站來看，其中5座因沒有氫源已經(jīng)處于停業(yè)狀態(tài)，2座因氫源不足處于有限供氫狀態(tài)。主要原因是美國煉化企業(yè)較少布局在加州，加州工業(yè)副產(chǎn)氫嚴(yán)重不足，導(dǎo)致氫源緊張，氫氣價格走高。氫源短缺也是韓國加氫站運營困難的主要原因，韓國氫氣主要來自現(xiàn)代鋼鐵公司的天然氣制氫項目，由于制氫設(shè)備出現(xiàn)故障且煉鋼用氫增加，導(dǎo)致韓國用于交通領(lǐng)域的氫源減少。

3 加州加氫站多為乘用車設(shè)計，難以滿足商用車場景

美國商用車占比很少，加氫站主要為乘用車加氫。但是從目前氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，氫能乘用車與電動車相比，競爭力較弱，只能在長途、重載和商用領(lǐng)域錯位發(fā)展，因此目前大功率、低氫耗的燃料電池系統(tǒng)成為研發(fā)主流，氫能重載車和冷鏈車成為最可能大規(guī)模投運的車型。包括殼牌在內(nèi)的加氫服務(wù)商更看好重卡等商用車的發(fā)展，企業(yè)相應(yīng)調(diào)整了加氫配套設(shè)施的發(fā)展策略。為了適應(yīng)未來氫能商用車的需求，美國汽車聯(lián)盟宣布，加州計劃到2026年將加氫站數(shù)量提高至176座，主要新建1噸/日以上的大型站，為本土氫能卡車加注。

4 氫燃料汽車銷量下滑，影響加氫站發(fā)展預(yù)期

2023年對于全球氫燃料汽車市場來說是艱難的1年，全球氫燃料汽車銷量下降30%以上，成為自2017年以來降幅最大的1年。其中，韓國和日本氫燃料汽車銷量的降幅最大，達(dá)50%。氫燃料汽車銷量的下滑使得加氫站運營商的加氫負(fù)荷需求達(dá)不到市場預(yù)期。從加州的氫氣使用量來看，自2022年第二季度以來加氫量開始下降，同期氫氣加注價格為36美元/千克，遠(yuǎn)高于2021年4月的13美元/千克，氫氣價格過高導(dǎo)致車主用車意愿降低。

加氫站關(guān)停潮對氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

從直接影響看，國外加氫站大規(guī)模關(guān)停，直接導(dǎo)致當(dāng)?shù)匾褬?gòu)建的氫能交通產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失，已購氫燃料汽車加氫難、加氫貴，極大降低了氫燃料汽車便利度和體驗感，向市場傳遞了負(fù)面消極信號，降低消費者購買氫能乘用車的積極性。

從間接影響看，一是加氫站關(guān)停證明當(dāng)前氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展過熱，但整體產(chǎn)業(yè)仍為市場導(dǎo)入期，還需要相關(guān)政策的扶持及技術(shù)迭代。當(dāng)前，氫燃料汽車在沒有補貼的情況下，使用成本高企，美國、歐洲等國家和地區(qū)均出臺了針對綠氫的相關(guān)扶持政策，如美國的免稅政策、歐洲的綠氫銀行政策，但在交通領(lǐng)域尚缺乏有力政策，導(dǎo)致氫燃料汽車競爭力不足。二是關(guān)停乘用車加氫站轉(zhuǎn)而發(fā)展商用車加氫站，進一步明確氫燃料汽車未來在商用車領(lǐng)域的發(fā)展方向。未來，適用于重卡更大功率的電堆及系統(tǒng)研發(fā)、更高儲氫密度的液氫技術(shù)等將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和關(guān)注焦點。

對我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

1)在新能源快速發(fā)展的背景下，能源系統(tǒng)面臨革命性重塑，極易引發(fā)新能源供給不穩(wěn)而化石能源過快退出帶來的能源安全問題，能源系統(tǒng)柔性、韌性亟待增強。

氫能依托源頭減碳和終端替代，可在關(guān)鍵減碳路徑中發(fā)揮重要作用。遠(yuǎn)期來看，氫能將與電力并列成為在我國終端用能結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位的零碳二次能源，構(gòu)建起綠色高效的低碳?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)體系。建議通過綠氫產(chǎn)業(yè)示范、氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、聯(lián)合研發(fā)和戰(zhàn)略投資等多種形式深化全產(chǎn)業(yè)鏈合作，率先推動氫能應(yīng)用示范引領(lǐng)，助力全產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)健發(fā)展。

2)系統(tǒng)性規(guī)劃、重點地區(qū)布局，集中力量打造氫能交通應(yīng)用場景。

在政策扶持下，我國氫能產(chǎn)業(yè)正在迅速發(fā)展。建立成熟的示范場景，不僅需要國家清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的支持，更需要地方產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策保障和應(yīng)用場景的配套。根據(jù)目前氫能交通以經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)城郊、城際貨運物流最具潛力的判斷，建議以城際間物流為基礎(chǔ)，以建設(shè)國家氫能交通大動脈為依托，貫通氫能制備、儲運、綜合加注、科技研發(fā)、系統(tǒng)性服務(wù)等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，聯(lián)通氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群等重點區(qū)域，著力打造氫能產(chǎn)業(yè)走廊，促進氫能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。中短期內(nèi)，優(yōu)先打造貫穿京津冀蒙氫走廊、大灣區(qū)氫走廊、長江中上游氫走廊、長三角氫走廊等典型走廊，建議國家從建站政策、補貼政策、儲運政策等多維度重點支持，力爭打造產(chǎn)業(yè)高地和應(yīng)用典范，帶動全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3)交通領(lǐng)域氫燃料電池汽車將與電動汽車實現(xiàn)多元補位發(fā)展，優(yōu)先在東北、西北等風(fēng)光資源豐富地區(qū)、經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)布局氫走廊，打造場景示范。

氫燃料電池車因其耐低溫、續(xù)航遠(yuǎn)、載重大、補能快等特性，更適應(yīng)我國東北和西北地區(qū)風(fēng)光資源豐富、冬季氣候寒冷、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重的特點。建議堅持以市場需求為導(dǎo)向，以財政扶持為前提，以交通走廊為牽引，抓緊未來電動重卡技術(shù)攻關(guān)和模式探索的窗口期，探索在我國東北和西北地區(qū)開拓氫能交通應(yīng)用場景、配套布局分布式風(fēng)光制氫加氫一體站，打開北方綠色氫能交通市場。適度在“3+2”城市群等發(fā)達(dá)城市布局加氫業(yè)務(wù)，重點關(guān)注干線物流、城際客運、城市公用設(shè)施、重載裝載設(shè)施等電動汽車滲透率相對較低的中、重型商用車細(xì)分市場。

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