國際氫能與燃料電池展獲悉，從制氫端看，歐盟目標到2030年，年產(chǎn)2000萬(wàn)噸綠氫，其中進(jìn)口1000萬(wàn)噸，內部生產(chǎn)1000萬(wàn)噸，預計將為歐洲本土和進(jìn)口廠(chǎng)商分別帶來(lái)的電解槽累計需求量均達90-100GW。根據歐盟制定的綠氫計劃，未來(lái)歐洲市場(chǎng)將成為中國電解槽廠(chǎng)商的重要出口地之一。從歐洲電解槽廠(chǎng)商競爭格局看，主要龍頭已經(jīng)浮出水面，挪威NEL、英國ITMPower、德國Siemens、法國Mcphy、美國Plug Power等市場(chǎng)份額領(lǐng)先，新起之秀蒂森克虜伯（Nucera）勢頭強勁。未來(lái)中國電解槽競爭格局或趨近歐洲市場(chǎng)，隆基、三一、陽(yáng)光等電解槽巨頭群雄并起。

從技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，性?xún)r(jià)比是最重要的衡量標準。歐洲電解槽廠(chǎng)商以布局PEM電解槽路線(xiàn)為主，其中ITMPower、Plug Power和Siemens是典型代表；堿性技術(shù)路線(xiàn)，以McPhy和Nucera為專(zhuān)長(cháng)；NEL深耕電解槽產(chǎn)業(yè)時(shí)間久，對堿性和PEM均有布局，其在自有堿性的基礎上，通過(guò)收購布局PEM制氫路線(xiàn)。從成本看，歐洲的堿性和PEM電解槽價(jià)格相差不大，PEM電解槽價(jià)格僅為堿性電解槽的1.5倍；未來(lái)堿性和PEM兩種路線(xiàn)的發(fā)展或將愈發(fā)趨近，堿性降低電耗提高綜合性?xún)r(jià)比，PEM提高成熟度降低設備成本，在各自具備優(yōu)勢的場(chǎng)景下共同發(fā)展。對國內而言，Nucera制備的方形堿性電解槽性能優(yōu)于國內，或將成為國內堿槽廠(chǎng)商的技術(shù)進(jìn)步目標；歐洲的PEM發(fā)展遠成熟于國內，西門(mén)子、康明斯等廠(chǎng)商進(jìn)入中國市場(chǎng)將帶來(lái)國內PEM從0-1的進(jìn)步，推動(dòng)完善PEM核心零部件供應鏈。

從儲運端看，管道是歐洲主推的儲運技術(shù)路線(xiàn)，將帶來(lái)管材、壓縮機等材料和設備投資機會(huì )。根據2022年發(fā)布的歐洲氫氣骨干網(wǎng)絡(luò )計劃（European Hydrogen Backbone），歐洲將建立一條覆蓋28個(gè)歐盟國家的氫氣管道，總長(cháng)度預計在2030年達到28,000公里，到2040年達到53,000公里，60%由現有的天然氣管道改造，40%為新建的純氫管道?？偼顿Y預計為80億-143億歐元（642-1,148億人民幣）。其中，管材和壓縮機是氫管道投資建設的核心環(huán)節，帶來(lái)材料和設備端機會(huì )。

從應用端看，石油煉化和合成氨是歐洲氫能應用的主要場(chǎng)景，未來(lái)交通領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域是增長(cháng)潛力最大的環(huán)節。根據2020年7月歐盟委員會(huì )發(fā)布《歐盟氫能戰略》，樂(lè )觀(guān)情況下，到2050年，氫氣需求為2250TWh（6818萬(wàn)噸）；其中，交通運輸675TWh（2045萬(wàn)噸）和建筑579TWh（1754萬(wàn)噸）將成為氫氣需求量最大的領(lǐng)域。對比國內，目前氫氣的主要應用場(chǎng)景為化工行業(yè)，即合成氨、合成甲醇和石油煉化，未來(lái)交通和氫冶金或成為氫氣需求的主要增量市場(chǎng)。

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