行業(yè)熱點(diǎn)

為了發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，目前已經(jīng)多地相繼發(fā)布了獎補政策和措施，其中涵蓋了加氫站、燃料電池、裝備制造多個(gè)領(lǐng)域。11月份以來(lái)，四川、湖北、寧夏、安徽、湖南、攀枝花又相繼出臺了氫能發(fā)展的規劃或細則。

11月1日，四川省經(jīng)信廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)四川省氫能及燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》；

11月4日，湖北省發(fā)改委、省能源局發(fā)布關(guān)于《支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》的通知；

11月10日，寧夏回族自治區發(fā)展改革委發(fā)布《寧夏回族自治區氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》；

11月15日，安徽省發(fā)布《安徽省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃》；

11月18日，湖南省發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《湖南省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》；

11月20日，攀枝花發(fā)布《攀枝花市氫能產(chǎn)業(yè)示范城市發(fā)展規劃（2021—2030年）》；

11月22日，北京市城市管理委員會(huì )發(fā)布《北京市氫燃料電池汽車(chē)車(chē)用加氫站發(fā)展規劃（2021—2025年）》。

解讀分析

從各地氫能發(fā)展規劃來(lái)看，產(chǎn)業(yè)布局基本上都覆蓋了制氫、儲運、加氫站、燃料電池等全產(chǎn)業(yè)鏈，應用領(lǐng)域廣泛，但各有側重點(diǎn)，應用領(lǐng)域各具特色，但產(chǎn)業(yè)布局不乏雷同。

四川：氫能來(lái)源廣泛，應用領(lǐng)域多元化

四川是一個(gè)可再生能源、天然氣和工業(yè)副產(chǎn)氫都具備成本優(yōu)勢的地區，其中攀枝花、樂(lè )山、雅安、涼山等水電、風(fēng)電、光伏資源比較豐富，成都、內江、廣安等地工業(yè)副產(chǎn)氫比較多，而且四川有豐富的天然氣，氫氣來(lái)源非常廣泛，且具有成本優(yōu)勢。

東方電氣較早研究燃料電池，不僅有攀鋼等大型工業(yè)企業(yè)，而且有法液空（與厚普合資）、博世等氫能領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，還有亞聯(lián)、天采、天一等天然氣制氫裝備龍頭企業(yè)，因此，四川的確具備氫能發(fā)展的基礎條件，所以我們看到四川基本上是一個(gè)全面發(fā)展的氫能戰略。

產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了燃料電池電堆、膜電極、雙極板、質(zhì)子交換膜、催化劑、碳紙、空氣壓縮機、氫氣循環(huán)系統、燃料電池汽車(chē)、氫能軌道交通、氫能發(fā)電裝備、可再生能源電解水制氫裝備、制氫加氫一體化裝備等，一應俱全。

目標是培育國內領(lǐng)先企業(yè)30家，覆蓋制氫、儲氫、運氫、加氫以及燃料電池汽車(chē)等領(lǐng)域，初步形成集研發(fā)創(chuàng )新、裝備制造、運維服務(wù)為一體的較為完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭達到1000億元。燃料電池汽車(chē)應用規模達8000輛，氫能基礎設施配套體系初步建立，建成多種類(lèi)型加氫站80座。

氫能示范領(lǐng)域拓展至高原軌道交通、工程機械、熱電聯(lián)供、備災電源、無(wú)人機、船舶等領(lǐng)域。

攀枝花：兩端優(yōu)勢明顯，可構建局部閉環(huán)

攀枝花是國家“西電東輸”重要基地、全國新能源示范創(chuàng )建城市，清潔能源富集，水電資源和副產(chǎn)氫資源豐富，風(fēng)電、光伏等可再生能源資源優(yōu)勢明顯，全市理論制氫產(chǎn)能規?？蛇_63820噸/年，現階段制氫 產(chǎn)能5761噸/年。攀枝花還是電解水制氫及氫燃料電池雙極板原材料金屬鈦的重要產(chǎn)地。

攀枝花應用場(chǎng)景主要在鋼鐵冶金、交通運輸、發(fā)電等多個(gè)領(lǐng)域，其中，工業(yè)減排方面，鋼鐵行業(yè)碳排放在攀枝花市所有行業(yè)中位居首位，鋼鐵行業(yè)減排是全市的重大任務(wù)；交通方面，市民用汽車(chē)擁有量25.2萬(wàn)輛，公交車(chē)700輛，環(huán)衛車(chē)302輛，重卡 10326輛。

攀枝花于四川是一個(gè)特別的存在，氫能來(lái)源與應用場(chǎng)景條件較好，可以構建一個(gè)區域性的氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，所以，攀枝花獨立制定了氫能的發(fā)展規劃。

寧夏：體現氫能資源優(yōu)勢的氫能戰略

寧夏是國家氫燃料電池汽車(chē)上海、鄭州示范城市群成員，承擔了清潔低碳氫應用示范和500輛氫能重卡示范推廣任務(wù)。寧夏最大的優(yōu)勢是氫氣來(lái)源比較廣泛，應用場(chǎng)景和條件也比較突出。

氫氣來(lái)源包括煤制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫；應用場(chǎng)景則包括耦合煤化工、冶金、交通運輸、天然氣摻氫、儲能及民用熱電聯(lián)供等領(lǐng)域的應用示范。

寧夏發(fā)展目標指向氫氣的制取和應用，2025年可再生能源制氫能力達到8萬(wàn)噸以上；2030年，可再生能源制氫能力達到30萬(wàn)噸以上。

目前在制儲運方面的項目主要包括PEM制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、天然氣摻氫、有機液態(tài)儲氫、輸氫管道、加氫站等，而應用端則有綠氫化工示范工程，綠氫耦合煤化工示范工程、油化工及綠氫金屬冶煉示范工程、鍋爐摻氫、氫能重卡等項目。

不過(guò)，顯然寧夏還是希望借助兩端的優(yōu)勢能夠帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。目標也是要“構建較為完整的氫能產(chǎn)業(yè)鏈條”，重點(diǎn)實(shí)施新型電解槽、氫氣純化設備、儲氫瓶及儲罐、燃料電池汽車(chē)核心零部件生產(chǎn)和氫能汽車(chē)組裝項目。

安徽：重點(diǎn)發(fā)展交通與儲能 布局燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈

無(wú)論傳統燃油汽車(chē)還是新能源汽車(chē)，安徽都算得上是自主品牌汽車(chē)的大省。顯然，燃料電池汽車(chē)是安徽氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。到2025年，安徽力爭燃料電池系統產(chǎn)能達到10000臺/年，燃料電池整車(chē)產(chǎn)能達到5000輛/年，加氫站（包括合建站）數量達到30座，氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到500億元。

到2030年，力爭燃料電池系統產(chǎn)能超過(guò)30000臺/年，燃料電池整車(chē)產(chǎn)能超過(guò)20000輛/年，加氫站（包括合建站）數量超過(guò)120座，氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到1200億元。

產(chǎn)業(yè)布局包括：建設燃料電池系統及關(guān)鍵零部件規?；a(chǎn)基地，推進(jìn)燃料電池電堆、雙極板、膜電極等核心零部件，質(zhì)子交換膜、催化劑、炭紙等關(guān)鍵材料，空壓機、氫氣循環(huán)泵、增濕器、DC/DC變換器等輔助系統的規?；?、產(chǎn)業(yè)化。

從整車(chē)發(fā)展來(lái)看，是一個(gè)從公交車(chē)過(guò)渡到重型卡車(chē)和乘用車(chē)的方案，依托奇瑞汽車(chē)、江淮汽車(chē)、安凱客車(chē)、漢馬科技等，推動(dòng)燃料電池公交車(chē)、客車(chē)、物流車(chē)的批量化生產(chǎn)，積極研發(fā)燃料電池重型卡車(chē)，逐步推進(jìn)燃料電池乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)化。

安徽的氫氣來(lái)源包括工業(yè)副產(chǎn)氫、煤制氫、和可再生能源制氫，2021—2025年以工業(yè)副產(chǎn)制氫和煤制氫為主，大力發(fā)展氫提純技術(shù)，積極開(kāi)展可再生能源電解水制氫示范。2026—2035年，大力推進(jìn)規?；稍偕茉措娊馑茪浜颓鍧嵜褐茪涞膽?。

安徽的應用推廣也是三個(gè)階段，短期應用場(chǎng)景以交通運輸和儲能為主，中長(cháng)期包括分布式發(fā)電和工業(yè)。

湖北：重點(diǎn)發(fā)展燃料電池汽車(chē)

湖北是我國氫能產(chǎn)業(yè)起步比較早的地區，也是汽車(chē)和鋼鐵工業(yè)重鎮?，F集中了東風(fēng)汽車(chē)、雄眾氫能、理工氫電、國電投武漢綠動(dòng)、中船712所、開(kāi)沃新能源等燃料電池相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)和配套企業(yè)。三階段模式是：重點(diǎn)發(fā)展燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展氫燃料電池船舶，創(chuàng )新發(fā)展氫燃料電池發(fā)電和供熱裝備。

產(chǎn)品涉及電堆、膜電極、雙極板、質(zhì)子交換膜、催化劑、碳紙、空氣壓縮機、氫氣循環(huán)系統等燃料電池關(guān)鍵零部件以及制氫、加氫、儲運設備等關(guān)鍵節點(diǎn)，并鼓勵地方建設氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)園區，對燃料電池、核心零部件給予獎勵。顯然也是一個(gè)以燃料電池為重點(diǎn)的產(chǎn)品布局。

終端應用主要以交通運輸為主，以中、重型商用車(chē)為重點(diǎn)，在全省推進(jìn)氫燃料公交車(chē)、物流車(chē)、環(huán)衛作業(yè)車(chē)、渣土車(chē)、綠化養護車(chē)、通勤車(chē)等加快應用，鼓勵各地在新增或更換政府公務(wù)用車(chē)、市政環(huán)衛車(chē)及城市配送車(chē)時(shí)優(yōu)先選擇氫燃料電池汽車(chē)。

氫氣來(lái)源方面，湖北有武鋼、宜化等大型鋼鐵和化工企業(yè)，在宜昌、武漢、孝感、潛江等地現有氯堿、焦爐煤氣、煉化等行業(yè)副產(chǎn)氫優(yōu)勢資源，所以，副產(chǎn)氫資源比較豐富，給予相關(guān)企業(yè)按產(chǎn)氫量相應能耗和碳排放扣減，允許石化企業(yè)在廠(chǎng)區外建設車(chē)用氫氣提純裝置和集中充裝設施，并給予可再生能源制氫更多的鼓勵。

從獎勵補貼的范圍來(lái)看，2025年底前建成并投用，且日加氫能力（按照壓縮機每日工作12小時(shí)加氣能力計算）500公斤級以上的目標是50座加氫站；燃料電池汽車(chē)年度增量：武漢市年度目標800輛，襄陽(yáng)市、宜昌市300輛，其他市州150輛，也就是說(shuō)年度增量目標超過(guò)1550輛。

湖南：工程機械與軌道交通裝備企業(yè)主導

湖南與湖北一樣，都有比較強的工業(yè)基礎，工程機械和軌道交通是湖南工業(yè)的標簽。湖南的目標是構建氫源和燃料電池整車(chē)雙輪驅動(dòng)的氫能產(chǎn)業(yè)。2022-2025年發(fā)展100家以上氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)，建成加氫站10座，推廣應用氫燃料電池汽車(chē)500輛，2030年前培育有影響力的企業(yè)5-10家。

制氫環(huán)節的淳華氫能、華龍特氣、正拓標氫、氫氫松松等；儲運環(huán)節有時(shí)代新材、鉑陸氫能、金博股份等；加注環(huán)節有中石化（湖南）、五凌電力等企業(yè)；燃料電池環(huán)節有振邦氫能、氫捷新能源、湖南理工燃料電池；氫車(chē)制造環(huán)節有三一集團、中聯(lián)重科、中車(chē)電動(dòng)等。

湖南還擁有巴陵石化、建滔化工、漣源鋼鐵、船形化工、金悅科技等重化工業(yè)企業(yè)，全省年制氫產(chǎn)量約14萬(wàn)噸，年可外供氫氣近9萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足應用需求?？稍偕茉粗茪湟苍谟媱澲?。

相比之下，氫車(chē)制造環(huán)節以工程機械和軌道交通企業(yè)為主，目前影響力最大的是三一集團。所以，目前的應用示范主要集中在工程機械與軌道交通，包括燃料電池攪拌車(chē)、自卸車(chē)和牽引車(chē)、叉車(chē)、抑塵車(chē)、重型底盤(pán)、調車(chē)機車(chē)等。

重點(diǎn)應用場(chǎng)景為港口、物流、環(huán)衛、工業(yè)園區、公共交通、旅游景區等場(chǎng)景開(kāi)展氫燃料電池汽車(chē)示范應用，適時(shí)開(kāi)展氫燃料電池在船舶、軌道交通等領(lǐng)域的示范應用。

北京：根據車(chē)輛投放預測布局加氫站

北京是以獎代補的示范城市，到2022年8月，北京投入應用的燃料電池汽車(chē)共1528輛氫燃料電池汽車(chē)，包括大中客車(chē)845輛，普通物流車(chē)272輛，冷鏈物流車(chē)203輛，重卡202輛，環(huán)衛車(chē)5輛；個(gè)人乘用車(chē)1輛，建成加氫站11座。

北京市根據既有以及擬在2022—2025年推廣使用的氫燃料電池汽車(chē)數量預測，到2023年燃料電池汽車(chē)保有量達到3370輛，2025年前將達到10370輛。預計到2025年，車(chē)用氫氣產(chǎn)能保持在9770噸/年。

2023年前目標是建成并投運37座加氫站，加氫總能力達到74噸/日，滿(mǎn)足47噸/日車(chē)用氫能需求。2025年前目標是建成并投運加氫站74座，加氫總能力達到148噸/日，滿(mǎn)足126噸/日車(chē)用氫能需求。

北京市對2023年和2025年車(chē)輛種類(lèi)和用氫量進(jìn)行了詳細的預測（下表為2025年預測）。

觀(guān)察要點(diǎn)

時(shí)間上，11月接近年底，我們認為地方政府在這個(gè)時(shí)候出臺氫能發(fā)展規劃是對“十四五規劃”一個(gè)承上啟下的發(fā)展戰略，這段時(shí)間出臺的地區安徽、四川、湖北、湖南、北京等地在氫能行業(yè)都有一定的基礎，湖北省和湖南省可以看成是《湖北省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年）》和湖南省《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃（2021-2035）》的加強版或執行規劃的細則，北京本次規劃重點(diǎn)是基礎建設。

氫能發(fā)展的幾個(gè)基本要素：（1）持續穩定、價(jià)格合理的氫氣來(lái)源；（2）有規模的應用場(chǎng)景；（3）足夠的財力及政府發(fā)展氫能的決心；（4）強有力的龍頭企業(yè)及產(chǎn)業(yè)基礎；（5）具有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)人才；（6）富有創(chuàng )造力的產(chǎn)業(yè)規劃。

其中，前面兩個(gè)要素屬于地方的天然稟賦，具備前兩個(gè)條件，就看是否具備第三個(gè)條件了，第四個(gè)和第五個(gè)條件是可以流動(dòng)的要素，如果有前面三個(gè)要素，是可以吸引更多的人才和產(chǎn)業(yè)聚集的，不過(guò)，要真的在一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)取得突破，還需要第六個(gè)條件，就是富有創(chuàng )造力的產(chǎn)業(yè)規劃。

這幾個(gè)地區的特點(diǎn)：

1、具有較低成本的氫氣來(lái)源。湖南、湖北、安徽、攀枝花以及北京周邊重化工業(yè)比較發(fā)達，工業(yè)副產(chǎn)氫比較多，四川、寧夏和攀枝花、安徽可再生能源、化石能源上具有優(yōu)勢，這些地區滿(mǎn)足基礎需求的氫氣成本有一定的優(yōu)勢。

2、分階段，有步驟實(shí)施產(chǎn)業(yè)布局。各地區都將氫能發(fā)展分為2021-2025和2026-2030輛兩個(gè)階段，其中2025年前以示范為主，從規劃來(lái)看，2023年預測還是沒(méi)有跨越式增長(cháng)，2024年-2025年各地基礎建設和燃料電池汽車(chē)開(kāi)始放量。

3、非示范區龍頭企業(yè)行業(yè)地位不夠突出。相比長(cháng)三角、珠三角、京津冀、山東省等示范城市群，這些地區存在一些共同的問(wèn)題：核心產(chǎn)品（燃料電池系統和電堆、電解槽、儲運裝備等）龍頭企業(yè)行業(yè)地位不突出，但在安徽、湖南、四川、湖北等地，又形成了一定的本土龍頭企業(yè)或是本土勢力。

一般而言，區域氫能發(fā)展的規劃都是龍頭企業(yè)牽頭，地方政府支持的效率比較高。如果當地龍頭企業(yè)不積極或實(shí)力不夠就難以產(chǎn)生帶動(dòng)作用，但這些企業(yè)已經(jīng)形成的本土勢力又可能構成引進(jìn)優(yōu)秀企業(yè)的屏障。所以，構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)一定要調動(dòng)龍頭企業(yè)的積極性和包容心。

4、發(fā)展模式同質(zhì)性強，區域割裂嚴重。當然不只是11月份的地方氫能政策，實(shí)際上，此前的示范城市也都有類(lèi)似的問(wèn)題，因為終端應用場(chǎng)景需要靠地方政府創(chuàng )造，所以，肥水不留外人田，主要地區基本上都還是圍繞交通領(lǐng)域的加氫站和車(chē)輛來(lái)定目標的，而且基本上都是全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

到目前為止，只有寧夏是一個(gè)根據自身稟賦以上游能源為主導的產(chǎn)業(yè)規劃，也因為資源優(yōu)勢被納入了兩個(gè)示范城市群，在城市群里有比較明確的定位。即使這樣，寧夏對全產(chǎn)業(yè)鏈也有期待。

5、下游應用太分散，市場(chǎng)牽引力尚需加強。除寧夏以能源主導的模式比較清晰以外，其他地區還有一個(gè)共性是缺乏下游牽引力?？此朴胸S富的應用場(chǎng)景，包括北京在內，沒(méi)有大型工程應用和具有批量化的型號車(chē)輛，而是以政府采購為主的公交或工程車(chē)輛，很難形成穩定的終端產(chǎn)業(yè)，也不足以構建持續發(fā)展的商業(yè)模式。

目前，歐洲美國是上游能源端替代為主的發(fā)展模式，日本韓國是銷(xiāo)售端驅動(dòng)的模式。而我國的示范城市群是中游產(chǎn)品燃料電池驅動(dòng)模式。目前能源資源豐富、大型能源企業(yè)主導的地區有能源替代的工程化趨勢，但大部分地區還沒(méi)有脫離原有的模式。

能源主導的主要驅動(dòng)力來(lái)自工業(yè)企業(yè)的減碳和獲取可再生能源資源配額，如果氫氣來(lái)源與應用端運輸成本不高，替代傳統能源或替代化石能源制氫都可以構建規模，氫能與可再生能源之間的配比，具有儲能的特質(zhì)。

終端產(chǎn)品的驅動(dòng)力則主要是用戶(hù)實(shí)惠，目前，補貼后商用車(chē)用戶(hù)購買(mǎi)車(chē)輛的成本并不高，但問(wèn)題是補貼不能直接到位，而是零部件企業(yè)層層墊資，因為不能直接補貼用戶(hù)端，到現在為止，整車(chē)企業(yè)始終不積極，這樣一來(lái)，燃料電池企業(yè)對應的市場(chǎng)就非常散，很難構建規?；统掷m性的訂單。

我們發(fā)現以能源為主導的工程項目更加追求工程本身的品質(zhì)和成本，市場(chǎng)化程度更高，對電解槽等產(chǎn)品的采購不受區域限制；而地方政府貢獻場(chǎng)景和訂單的模式，很難打破區域重復建設的藩籬，而是導致更多的重復建設。對地方政府來(lái)說(shuō)，最大的機會(huì )和風(fēng)險是這些場(chǎng)景和訂單是否足以將相關(guān)的企業(yè)送入持續發(fā)展的軌道。

6、重復建設凸顯，流動(dòng)性資源面臨選擇困境。無(wú)論是制氫端電解槽、天然氣或煤炭制氫、副產(chǎn)氫提純企業(yè)，還是儲運裝備和加氫站企業(yè)，或燃料電池系統與核心零部件企業(yè)，以及相關(guān)人才的優(yōu)質(zhì)資源都很有限，從頭培養或扶持基礎較差的企業(yè)的難度和成本都非常高。如果不能構建持續發(fā)展的體系，更多的企業(yè)只能獲得一些過(guò)渡性政府資源。

市場(chǎng)分割帶來(lái)最大的問(wèn)題是優(yōu)秀企業(yè)要么被屏蔽在區域市場(chǎng)外，要么多點(diǎn)布局，增加投資成本。事實(shí)上，很多地方出臺鼓勵政策也無(wú)法滿(mǎn)足當地企業(yè)發(fā)展的需求，政府補貼一邊是吸引新的企業(yè)加入，一邊是原有企業(yè)也被其他地方的政策吸引而外溢。

但事實(shí)上，以目前燃料電池主導的市場(chǎng)來(lái)看，有兩種傾向，一類(lèi)是億華通、捷氫、重塑、國鴻等龍頭企業(yè)強調核心競爭力，上游產(chǎn)品延伸制膜電極、雙極板，國電投更是延伸至催化劑、質(zhì)子交換膜和碳紙；另一類(lèi)燃料電池系統或電堆企業(yè)如清能股份、氫璞創(chuàng )能、氫途科技等選擇配套商的標準是性?xún)r(jià)比而不是物理距離和行政區。

7、小結

多地發(fā)展氫能固然是好消息，也一定會(huì )增加行業(yè)的投資力，也能啟動(dòng)更多的示范項目，技術(shù)競爭和成本競爭將導致氫能發(fā)展的條件更加成熟，并提升全社會(huì )對氫能產(chǎn)業(yè)重要性的認知與認同。

但氫能應用特別是燃料電池汽車(chē)是一個(gè)需要規模才能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，如果產(chǎn)業(yè)鏈牽引力不夠，市場(chǎng)分割，必然給有限的產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源帶來(lái)選擇性困境，并增加企業(yè)投資成本。

各地資源稟賦不完全相同，可以根據自身稟賦選擇更優(yōu)的產(chǎn)業(yè)定位，不一定所有地區都全產(chǎn)業(yè)鏈。如氣源成本低的地區可以選擇制氫和應用推廣，而經(jīng)濟發(fā)達、科研條件和產(chǎn)業(yè)配套基礎好的地區則更適應產(chǎn)品制造。因此，我國氫能行業(yè)突破還需從現在的區域分割過(guò)渡到大企業(yè)和項目牽引的產(chǎn)業(yè)鏈合作模式。